Företrädesemission i Netel inför fusion med Infrea

Viktig information

Offentliggörandet, distributionen eller publiceringen av denna kommunikation kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagarna av denna kommunikation i jurisdiktioner där denna kommunikation har offentliggjorts, 

distribuerats eller publicerats, bör informera sig om och följa sådana restriktioner. 

Mottagaren av denna kommunikation är ansvarig för att använda denna kommunikation, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. 

Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande, eller inbjudan om, att förvärva eller teckna några värdepapper i Netel i någon jurisdiktion, varken från Netel eller från någon annan. 

Denna kommunikation utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i denna kommunikation 

får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, 

eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns häri i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. 

Informationen i denna kommunikation får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, 

Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra 

åtgärder än vad som följer av svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

I Storbritannien distribueras och riktas denna kommunikation, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till denna kommunikation är endast tillgänglig för och kommer endast att 

kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

 Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. 

Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på denna kommunikation och inte heller agera eller förlita sig på den.

Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Netel har inte godkänt något offentligt erbjudande av aktier eller andra värdepapper i någon medlemsstat i EES utöver det 

erbjudande som omfattas av informationsdokumentet i Sverige och inget prospekt har eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I en EES-medlemsstat annan än Sverige adresseras och riktar sig denna kommunikation endast till kvalificerade investerare, enligt innebörden i Prospektförordningen, i den medlemsstaten. Netel har upprättat och publicerat Informationsdokumentet i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen.

Denna kommunikation varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förknippade med en investering i nyemitterade aktier. Varje investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen måste genomföras på basis av all offentligt 

tillgänglig information hänförlig till Netel och Netels aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Netel eller DNB Carnegie. DNB Carnegie agerar för Netels räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. DNB Carnegie är inte ansvarig 

gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri. Informationen i denna kommunikation är endast till för bakgrundsinformation och gör inte 

anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen tillit, oavsett ändamål, bör fästas till informationen i denna kommunikation eller dess riktighet eller fullständighet.

Denna kommunikation utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i denna kommunikation

 och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat. Varken innehållet på Netels webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Netels webbplats är inkorporerade i eller 

utgör del av denna kommunikation.

Framåtriktade uttalanden

Denna kommunikation innehåller vissa framåtriktade uttalanden som ger uttryck för Netels nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation, inklusive uttalanden om vägledning, planering, utsikter och strategier. 

Ord som ”avser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”planerar”, ”kan” och liknande uttryck om indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender som inte är baserade på historiska fakta utgör framåtblickande information. De framåtriktade uttalandena i denna kommunikation 

är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Netel anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan Netel inte ge några garantier för att några sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras. 

Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade 

uttalandena i denna kommunikation är korrekta och varje åskådare av kommunikationen bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i denna kommunikation. Framåtblickande uttalanden i denna kommunikation gäller bara vid tidpunkten för kommunikationen och kan komma att 

ändras utan att det meddelas. Varken Netel eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i denna kommunikation, 

såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar 

MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, 

har aktierna i Netel varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen 

bör distributörer notera att: priset på aktierna i Netel kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna i Netel inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Netels aktier endast är lämplig för investerare som inte är i 

behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i.

Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer DNB Carnegie endast att rikta sig till investerare som uppfyller

 kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna i Netel.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna i Netel samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.